Старый Кощей бродит по руинам некогда великого княжества. Случайно он встречает женщину с умирающим младенцем. Увидев ребёнка, маг решает излечить его. Так судьба свела старого Кощея с величайшим из воинов этого света. Сам маг не мог подумать, каким вырастет Волослав и к чему приведёт союз с ним. Спустя тысячу лет школьник Кирилл становится жертвой на ведьмовском шабаше. В последний момент таинственный незнакомец по имени Волослав спасает подростка. Теперь Кириллу предстоит узнать, что общего у молодого в самом расцвете сил тысячелетнего колдуна, характерной ведьмы и наивного школьника.