Драконы уже много лет как исчезли, и последний из них был убит в горах Жаналыкхтар, где сейчас стоит магическая академия Кхара-Тау. Эмилия узнает, что драконы вольны давать людям некое "благословение", которое дарует невероятную силу. Эмилия хочет получить благословение по своим причинам, но драконы мертвы, и благословение взять неоткуда… Но внезапно она узнает, что один из студентов может превращаться в дракона.