После событий, произошедших в романе "Пещера Желаний", герои продолжают вести ожесточённую борьбу против тирана Варкана Гартари, задумавшего поработить весь мир. Для покорения Свободных Земель колдун Варкан задумал совершить жуткий ритуал, способный призвать самые тёмные и могущественный силы. Для этого необходимо участие в ритуале всех ныне живущих родственников Варкана. Да вот загвоздка, племянница колдуна никак не хочет участвовать в этих злодеяниях и принимает решение бежать из Чёрного замка. У Варкана есть выбор: либо настигнуть беглянку и склонить её ко злу, либо просто убить. Девушка, спасаясь от безумного родственника, попадает в плен к обертлугам, чей князь, Ранарт Рахт, просто ненавидит всё, что связано с Варканом Гартари. Ранарт тоже поставлен перед выбором: либо погубить пленницу, исключив тем самым угрозу для свободных народов, либо проявить милосердие. Тем временем война разгорается с новой силой, призывая всех, кому дорога жизнь и свобода, к решительным действиям.