В Санкт-Петербурге, где свирепствует Инквизиция, а с людьми соседствуют оборотни, ведьмы и вампиры, происходит серия таинственных исчезновений среди детективов, расследующих одно и то же дело. К тайне, которую они стремятся раскрыть, причастны сверхъестественные, даже по меркам этого необычного мира, силы. След ведет в скрытое от людей измерение – Вавилон, а исчезновения связаны между собой одной тонкой нитью – девушкой по имени Энгель. Трагические обстоятельства наделяют Энгель немыслимой силой, способной создавать и разрушать миры. Пользуясь ею, Энгель под влиянием загадочного могущественного Мастера и его Стражей совершает одно чудовищное преступление за другим. Она должна верить – это вред во благо. Но сомнения в верности избранного пути бросают ее в самую гущу распрей внутри потустороннего Вавилона. Чтобы спасти его от гибели, Энгель должна обрести себя и найти ответы на главные вопросы бытия: что такое добро? Что – зло? И как противостоять хаосу, если хаос – ты?