Тоня не ожидала, что однажды к ней домой придёт письмо от самого Деда Мороза. Из письма девочка узнаёт, что Нового года может не быть, а Тоне так хочется получить настоящего щенка в подарок. Совсем крошечный Дед Мороз появляется в квартире Тони. Оказывается, Осень заколдовала не только Мороза, но и всё вокруг: нет ни снега, ни зимы. Тоня и Мороз пытаются поймать Осень, чтобы снять чары. Так Тоня находит бинокль. Мороз и девочка делят бинокль на двоих. Так им удается выследить Осень, которая ходит под красивым зонтом. Но ни Мороз, ни девочка не могут выйти на улицу. Дед Мороз звонит другу Снеговику, чтобы тот помог в беде. Снеговик прогоняет Осень с помощью ведра снега. Все счастливы. На улице зима и выпал снег, а Мороз стал опять большим. Проходит неделя. К Тоне на Новый год является всё тот же Дед Мороз. Но он забывает о подарке. Снеговик выручает Мороза - отдаёт ему коробку со щенком, которого так хотела получить девочка. Тоня очень рада подарку.