Отделившийся от Стаи покрытый шрамами Дерек Гонт стал волком-одиночкой. Не имея семьи, и ни перед кем не отчитываясь, он яростно предан лишь немногим избранным. Узнав, про убийство друзей, он не остановится ни перед чем, чтобы выследить их убийцу на пропитанных магией улицах Атланты.

Решительная (а кто-то может сказать, упрямая) Джули Леннарт-Олсен никогда не остается в стороне, и вскоре присоединяется к его преследованию. То, что начиналось как месть, превращается в гонку за спасение города. Поиски наталкивают их на силы, о которых они не знали, и на магию настолько древнюю, что предшествует истории. Расследование может стоить Дереку жизни, но есть вещи, ради которых даже он рискнет всем.