Енина наконец-то найдет Альду, которую давно искала. Радость от встречи с ней омрачается, когда на пути встают новые препятствия. Первое из них - таинственная Царица Ночи, могущественная ведьма, которая стремится захватить власть над миром. Ее цель - уничтожить всех, кто стоит у нее на пути. Второе препятствие - диктатор-король. Он боится силы Енины и пытается подчинить чародейку. Третье препятствие - хитрый эльф, который хочет использовать Альду в своих собственных интересах. Енина должна найти союзников, чтобы справиться. Но только где их взять, если ты - злодейка.