Вчера ты сломя голову убегал из родного дома, спасаясь от убивающих всех на своем пути эльфийских налетчиков, а сегодня уже возвращаешься обратно во главе маленького, но очень зубастого отряда. Мизар, обычный рыбак из Зеленых Холмов - сумел вырваться из смертельной ловушки Западного Края, который захватило Княжество Осенней Листвы и избрав путь наемника, он спешит присоединиться к королевской армии, собирающейся взять у эльфов реванш.

А в стане длинноухих жителей Великого Леса тем временем назревает раскол - Великий Князь плетет интриги, желая подчинить себе разрозненную эльфийскую армию, но заметивший это генерал Фирлик по прозвищу Красный Клинок, вместе со своими приближенными собирается дать ему отпор, готовясь вести войну на два фронта.

Земли Западного Края прекрасны... Но скоро их зеленые луга и дремучие чащи обагрятся горячей кровью. Вопрос только чьей?