В мире Кленового Листа магию — истинную речь — людям даровал Создатель и её контролирует Церковь. Тех, кому выпал дар создателя церковь принимает к себе на службу. Так безродный Орис превратился в грамарда и благородного даря Мориса Ёльдера.

Дорога приводит Ориса и Кастора в Бургань — маленький городок у подножия Высокого Края, но вместо отдыха и горячего ужина на голову сваливается очередная загадка — из Чёрного озера пропала вода. Но это ещё не все странности — аббата монастыря что-то довело до безумия, а бургомистр в ужасе заперся у себя в доме. Последняя опора людей — глава Торговых палат, которому Орис не нравится с первого взгляда… Но тяга к разгадыванию загадок сильнее неприязни и грамард решает задержаться в пропащем городке. Вот только что-то магическое чутьё вдруг стало подводить…