Варвара, вторая Кощеева сестра за молочной рекой, учится быть травницей, а на самом деле мечтает узнать секреты чародейские. Надо бы набраться смелости и попросить Кощея учить её другому, да страшно! Даже в глаза ему взглянуть страшно, не то что спорить...

Она и не знает, что её уже спешат спасать из плена. Царевич Никита рассердил отца и теперь ему одна дорога - в Кощеево царство. Всем известно, что Кощей самых красивых девушек похищает! Нужно только пройти через молочные реки, потерять коня, перехитрить трёх кощеевых сестёр, а потом вызвать на бой самого великого бессмертного чародея.

Но спасать придётся Варваре, и не только Никиту, но и Кощея.