Рыбацкая деревня на берегу северного моря. Дарья убежала смотреть на китов, оставила Даню одного. Его унесла в снежные горы самка Йети. Она стала Дане второй мамой. Йети Милли спасает от орла тюленя Пончика. Даня с Пончиком плавают в море, играют, ловят рыбу. Даня подружился со снежным барсом Снежком. Вместе охотятся. Милли и Даня каждое лето ходят к далёкому тёплому озеру в долину гейзеров, где собираются Йети. Даня, уже юношей, возвращается в свою деревню. Он стал выше и сильнее своих сверстников. Сначала его побаивались и сторонились. Даня однажды спас во время шторма тонущих рыбаков. После этого случая он подружился с деревенскими ребятами. На праздновании Рождества Христова Даня познакомился с Люси, дочерью деревенского знахаря. Даня и Люси поженились. Через год у них появилась дочь Варя. Когда Варе было чуть больше года, она бегала за бабочкой на лужайке за домом. Горный орёл хотел напасть на Варю. Милли часто наблюдала за дочкой Дани из укрытия и спасла Варю от орла.