Он Эльф, изгнанный за прегрешения из своей страны. В душе он великий архитектор садов и парков. Но из-за мерзкого характера у него ничего не получается и все его проекты проваливаются. Он распутник, пьяница, дебошир и гуляка. Ни одна помощница не задержалась у него дольше месяца.

Она боевая ведьма, не прошедшая испытания и потерявшая своего фамильяра. В этот мир ее занесло случайно, она не смогла сбросить с себя кошачье обличие. И теперь она обычная рыжая кошка, существо с вредным, стервозным характером.

Ей придется стать на время его ассистенткой. Пережить с ним много приключений, смешных, курьезных ситуаций, чтобы он вырастил для неё ингредиенты для волшебного напитка, который вернет ей ее обличие.

А она поработает над его характером и сделает из него великого архитектора садов.