- тебе доступно превращение, значит ты уже прошла посвящение? Ты взрослая?

- это важно?

- очень, белые никогда не придают значения ритуалу. Если не научиться и не пройти посвящение очень опасно.

Девушка осмотрела зал, к ней размахивая руками, пробирается через толпу высокий полноватый парень. Длинные черные волосы заплетенные в косы болтаются по сторонам. Одет в футболку и клетчатый килт, латексные соответственно мероприятию.

- Привет, я Джон, можешь называть меня Ваней как бабушка. Точнее - прабабушка.

- Настя, ответила ошеломлённая девушка, ни разу не думала встретить настоящего индейца которого зовут Иваном и он говорит по русски, а одевается по шотландски.

- Таких индейцев сейчас всего пять - Ба, мои родители и сестрёнка Кэт и я.

- Объяснишь?

- легко, только давай переоденемся и свалим на море, я хорошее место знаю. Или твоя шкурка не снимается?

- тогда пошли меня у сестры отпрашивать и переодеваться

- это которая силиконовая беременная?

- понравилась?

- шедеврально! двигай за мной, можешь за косы держаться, чтобы не отставать.

Подруги устроились в закутке у фонтанчика и потягивая сок мыли косточки местным красоткам.

- Ого, смотри сестрёнка какого жеребчика взнуздала.

- Нда, настоящий индеец если бы не детская пухлявость и прикид.

- Девчонки, подскочила Настя, знакомьтесь, Ваня, он немного русский, хотя и индеец.

- И еще немного шотландец. Очень приятно познакомится со столь неординарными особами, поклонился Джон. Взаимные представления не заняли много времени. Ночь уже заливала город огнями и ребята продолжили мысленный разговор на скутере мчащемся к морю.

- Ты здешний?

- в Санта-Розе живу, рядом, а сюда приехал с другом за компанию.

- чем занимаешься?

- учусь в универе.

- и сестра мысленно разговаривать умеет?

- да, а мама и папа нет, Ба говорит "потерянное поколение, Великий Тюлень не даровал им судьбу"

Ребята оставили скутер на парковке и по извилистой тропинке среди скал спустились к заливу.

- здорово, в таком большом городе и такое уединенное местечко.

- это тайное место, про него мало кто догадывается. Здесь у племени мивок, в скалах был сторожевой пост, разведчики наблюдали за морем и устраивали засады испанцам. Но их всех истребили ещё в начале девятнадцатого века.

Маленький пляж с ровным белым песком был пуст и побросав одежду они ворвались в океан. Джон мощным гребком вырвался вперёд, прижал руки к бокам. Сначала вытянулось лицо и проступили усы - вибриссы. Длинные косы исчезли, кожа изменила цвет и поглотила руки превращая ладони в ласты. Граница преображения выглядела так будто человек проплывал сквозь невидимую преграду и становился тюленем. Мощный удар задними ластами ввинтил сильное тело в поверхность океана, где уже ждала русалка.

- здорово,

- у тебя красивее получилось, потому что девочка.

- а как со стороны выглядит?

- сказочно, сияние и бац. да я и не рассмотрел, потом ещё покажешь?

- ну тогда ты показывай свои владения Большой Тюлень.

В отель гостья вернулась с рассветом.