Тихий весенний дождь упрямо усиливался, заливал лобовое стекло авто и казалось уже наступил момент, когда дворники не справляются с потоками из разверзшихся небесных хлябей. Машину стало слегка заносить. С влажным воздухом в салон в парах холодного конденсата просачивались запахи весны. Водитель включил противотуманные огни и дальний свет фар и постепенно сбрасывая скорость встал в общий поток. Сквозь разводы на лобовом стекле были видны лишь размытые контуры и свет огней машин. Сосредоточив свое внимание на этом, водитель не заметил неожиданно нахлынувших воспоминаний. В них он отчётливо увидел себя семилетним мальчиком, который гулял во дворе после майской грозы радуясь свежести и ароматам пробуждающейся природы. Уже весело щебетали пернатые, прячась в свежей листве и охотясь за различными насекомыми на которых мальчишка любил смотреть, восторгаясь их разнообразием, совершенством и значимостью для остального мира, несмотря на их небольшие размеры. Его внимание в этот момент привлекли трудяги-муравьи, пасущие тлей. Он стал внимательно разглядывать живые потоки муравьев от самых корней до ветвей. Вся гармония мироздания открывалась мальчику при наблюдении за микромиром насекомых с его законами и с этим пришло понимание того, что Солнце и звездное небо c его бездонной мглой также могут быть бесценно дороги всем живым созданиям. Неожиданно гармония движения муравьиных колонн была нарушена, и мальчик стал искать причину паники. Не видя причины рядом с муравьями, он перевел свой взор на небо и замер в изумлении. Перед его взором развернулось совершенно исключительное действие вселенского масштаба.

В небе в солнечной эфирной дымке он увидел почти прозрачные сигарообразные корабли, летящие ровным строем по три в ряд. Навстречу им двигались другие еле заметные воздушные объекты, похожие на тарелки. Колонна с каждой стороны увеличивалась за счет новых присоединяющих аппаратов. Корабли ускорились, отражая от своих бортов в виде световой ряби солнечные лучи. Через мгновение они сблизились и стали наносить урон противоположной стороне различными средствами. После поражения прозрачные контуры объектов с обеих сторон охватывали голубовато-белые языки пламени. Большая часть кораблей потеряла скорость, и они стали падать один за другим за горизонт разрушаясь и играя бликами. От падающих кораблей стали отделяться сначала еле заметные светлые точки, по мере их приближения к земле становились различимыми слабо светящиеся очертания десантников, отдаленно напоминающих людей. Наблюдатель периодически терял из виду приближающихся к земле незнакомцев и наконец стал отчетливо различать что один из них движется прямо к нему, выставив вперед собой что-то похожее на ноги в ботинках. Казалось, еще мгновение и он раздавит мальчика. Но внезапно появившаяся со стороны бликующая светлая тень на огромной скорости молниеносно сбила нападающего, унося его вверх и в сторону, пока оба не исчезли из виду. Вернувшись к рассмотрению объекта, удалившего возможную угрозу, наблюдатель отметил его бестелесную эфирную сущность также неведомую ему ранее. По форме она больше всего была похоже на медузу, но не плавающую в океане, а проносящуюся по небу и более крупную по размеру.

Небесная битва разворачивалась все масштабнее, в нее вовлекались все большие силы с обеих сторон. К крупным сигарообразным кораблям подключались меньшие по размеру, но более маневренные. Подобное происходило и в стане противостоящих им летающих объектов в виде тарелок. Противники пытались уничтожить друг друга сгустками различных видов световой и тепловой энергии, а также разогнанными до больших скоростей снарядами. Каждое поражение сопровождалось попыткой одних спасти остатки своей армии, а других – добить врага.

Через некоторое время, казалось, что небо стало полностью подкрашено еле заметными обычным наблюдателям языками пламени и сгустками энергии, хаотично перемещающимися в пространстве. Наконец армия сигарообразных объектов дрогнула и стала беспорядочно отступать с места битвы. Большая часть обломков кораблей поверженных инопланетян сгорала в плотных слоях атмосферы или удалялась на космические орбиты. Те космические сил противников которая падали в направлении Земли продолжали противоборство, пока не оказывались на значительном расстоянии друг от друга и не терялись на просторах Земли. В разных частях планеты приземлялись остатки поверженных инопланетян и как они сохраняли свое инкогнито при встрече с людьми оставалась загадкой значительный период времени.

Течение событий для наблюдателя изменилось, и он погрузился в то психологическое состояние, в котором действие потекло для него значительно медленнее, отпечатывая в памяти всю необычность происходящего. Сознание спрятало это в самые дальние уголки памяти. Когда на небе все прекратилось его внимание снова переключилось на насекомых, которые теперь не казались ему такими дружелюбными, потому что выставили в его направлении челюсти и пытались его укусить или обрызгать муравьиной кислотой. Его позвали из открытого окна значит настала пора возвращаться с прогулки и садиться за обед.

Стоял хороший летний день. Новый район уже интенсивно обживался жильцами, повсюду строились и открывались детские площадки, магазины, кафе, другие общественные места. Подросток спешил домой после школьных занятий, так как знал, что его ждут домашние дела и уроки на завтрашний день. Шагая по дорожке, он услышал страшные крики из соседнего дома и увидел, как на верхнем этаже мелькнула человеческая фигура, спустя секунды с пугающим звуком упавшая на асфальт.  Это была женщина в домашней одежде. Вокруг тела несчастной стали растекаться кроваво-белые лужи человеческих жидкостей. В испуге подросток еще раз устремил взгляд в то место откуда падала женщина, и заметил темный силуэт в окне. Через несколько минут у подъезда была полицейская машина. Тело накрыли черным мешком и поставили охрану. Парень присел на скамейку детской площадки напротив и продолжил наблюдать за происходящим. Сильное потрясение отпечаталось в памяти еще и потому, что вслед за полицией и скорой подъехали крепкие люди в темных костюмах, значительно маскирующих их внешность. В их руках он заметил необычные на вид устройства похожие на миниатюрные высоковольтные изоляторы, одетые на металлические стержни с массивным шаром на конце и отдаленно напоминающие пистолет. Они группой быстрыми шагами вошли в подъезд. В помещении, из которого выпала несчастная послышался шум громкой возни и звуки похожие на разряды высоковольтных молний. Затем из подъезда вывели мужчину с черной накидкой на голове, но из-за неловкого движения она на мгновение сползла с задержанного, и наблюдатель увидел кого-то похожего на призрачного десантника с головой насекомого в роговом покрове, пытавшегося раздавить в детском воспоминании, на секунды всплывшем из глубин памяти. Люди в костюмах моментально поправили накидку и затолкали задержанного в авто, которое на большой скорости скрылось с места происшествия. Медики стали загружать тело погибшей в другую машину, а дворники принялись, не торопясь засыпать место падения песком. Но события из детства и этот случай не связались для наблюдателя в одну цепочку событий.

Шло время. Молодой студент технологического колледжа переехал в другой, более престижный район города. Все шло своим чередом. Учеба, спорт, друзья давали опыт жизни и превращали его в мужчину. Но на втором году учебы в колледже произошло довольно странное событие. Стоял теплый субботний день и все располагало к чтению книги на скамейке возле дома. Неожиданно внимание студента привлекла удивительная картина: по небу летел человек, он находился как раз на фоне солнечного круга. Это продолжалось не более минуты, а затем летевший рухнул на дерево, одиноко стоящее у подъезда высотки, и не только сломал все ветки, но даже ободрал значительную часть коры. Взглянув на крышу дома студент сумел разглядеть похожее на человека существо, почти прозрачное, переливающееся светящими бликами, с головой насекомого в твердо роговом покрове: оно посмотрело на упавшего. Вокруг того уже стали собираться люди. Подъехала полиция и скорая. Но самое странное заключалось в том, что разбившийся сильно отличался от окружающих людей своим внешним видом. Подъехала еще одна машина, и из нее вышли уже знакомые студенту агенты в темном, которые аккуратно упаковали акробата в черный пластиковый мешок и быстро скрылись с места происшествия.