1655 год. Поместье барона Гернсвольфа, раскинувшееся среди Чёрного соснового леса, пребывает в ожидании многочисленных знатных гостей со всей округи на праздничном балу, приуроченном к семнадцатилетию Клотильды, единственной дочери хозяина поместья. И когда веселье светского бала пребывает в самом разгаре, порог замка переступает таинственный незнакомец. Его манеры весьма изысканны, а взгляд благороден. Незнакомец с первого взгляда завладевает вниманием юной Клотильды, и вот невинную душа девушки уже наполняет страсть.

Бал подходит к своему завершению и барон Гернсвольф решается пригласить незнакомца погостить несколько дней в его замке. Но посреди ночи, из спальни гостя постояльцы начинают слышать мрачный гул и божественную мелодию…