Михаил Латышев, герой Афгана, возвращается домой после контузии. Влюбляется в бывшую одноклассницу Веру, у которой есть дочь Аглая. В железнодорожной катастрофе Вера с дочкой погибают. Не в силах справиться с горем, Михаил спивается, становится бомжом. Однажды на скамейку в парке к нему подсаживается незнакомец, предлагает выпить коньяку. Очнувшись, Михаил оказывается в секретной лаборатории, где над ним ставят жуткий эксперимент, превращая в рептилоидное существо. События развиваются с пугающей быстротой, затрагивая все большее число гражданских. ФСБ обращается к специалистам компании "Заслон", владеющими уникальными технологиями. Борис, один из лучших сотрудников "Заслона", отправляется в Монгольскую Шамбалу, овеянное легендами мистическое место, где, возможно, скрываются ответы на все вопросы. Удастся ли ему разгадать тайну ужасного Эксперимента? Сможет ли Михаил вернуть себе человеческий облик? И кто на самом деле стоит за кошмарными событиями?