— Этого добра у нас много. Мама моей хозяйки держит корову, которая даёт молоко. Так что в долгу перед тобой не останусь! — притопнул лапкой Мистер Полночь.

— По лапам! — подмигнул в ответ ёжик и начал собираться в путь: нацепил на иголки три белых гриба и прихватил с собой палочку.

— Мама, мамочка! — сбегая по лестнице, кричала Злата, перепрыгивая по три ступеньки. — Ну что, вернулся мой пушистик? — взглянув на нетронутые миски, Златка поняла, что кот не вернулся ночью домой, насупилась.

— Золото моё, не переживай. Найдётся твой Мистер Полночь, ведь и ошейник у него именной, с адресом, — гладя по голове дочь, говорила мама.

— Я вот полностью уверена, что этот разбойник не пропадёт. Нечего нюни распускать! А ну, марш в садик собираться, сегодня понедельник! А мне на работу пора.

Злата нахмурилась, но выбора у неё не было, и нехотя пошла одеваться, собирать свой рюкзачок.

— А если он в беде? А если собаки его куда загнали? Или ещё хуже — в капкан попал или в яму угодил? — заголосила Злата.

— Так, отставить плохие мысли, как папа говорил. Давай, одевайся и пошли. Я так на работу опоздаю. Вперёд!

Идут Е́жи и Мистер Полночь по лесу. При свете дня всё выглядит иначе — не так пугающе, как в потёмках. Тут и грибы под берёзками растут, на полянке и ягоды краснеют, на ромашках жужжат пчёлы, и все вокруг живёт своей жизнью.

— Сейчас мы к белке зайдём, она нам проложит путь из леса, а мы уж с тобой по лугу и до деревни дотопаем.

Они дошли до ельника. Подошли к высоченной ели, густо обвешанной шишками:

— Эй, Алу́! Выходи! Свои! Помощь твоя нужна.

Из дупла высунулась огненная мордочка с кисточками на ушках, зыркнула глазками-бусинами на путников:

— О! Е́жи! Сколько лет, сколько зим! Я уж и забыла, как ежи выглядят! А это кто с тобой? — из дупла вылез пушистый рыжий зверёк. Юрк — и уже около ежа стоит.

— Могла бы и сама в гости прискакать! Ты вон как шустро прыгаешь, а мне топать долго, состарюсь, пока до тебя иду. Тут дело такое: Мистера Полночь надо до дома проводить. Потерялся усатый, ко мне в нору ночью угодил, от совы спасался. Я уж в сторону деревни давно не хаживал, тропы-то забыл. Да и заросло всё травой. Будь добра, с высоты птичьего полёта проложи нам дорогу. Так быстрее будет. За доброе дело я тебе свежих грибов дам, насушишь на зиму, — подмигнул и повернулся спиной к белке.

— Спасибо, дружище! Конечно, помогу и без гостинцев. Я по веткам поскачу, а вы за мной понизу идите.

Так втроём пустились они в путь. Только и успевали головы наверх закидывать, да не отставать от своего шустрого проводника.

Вдруг белка Алу́ насторожилась, заводила кисточками и дала команду подождать.

Захрустел валежник, затряслись кусты, и из зарослей малины вывалился медведь. Он явно был голодный и злой. Почуяв зверят, кинулся им наперерез. Котёнок испугался и окаменел на месте, даже двинуться не мог. Белка давай в медведя шишками стрелять: одна шишка прямо в лоб влетела, вторая — по уху, а третья вовсе в глаз попала. Меткая белка, не промах! Отвлекала врага, как могла.

Разозлился косолапый, оскалился, рыкнул во всё медвежье горло. Ёж сообразил — дело плохо, и геройски покатился под ноги к врагу. Выставил свои иголки, как маленькие копья, ощетинился, напыжился, а медведь его не заметил и как наступит! Упал, заревел, давай лапу тереть. Не теряя времени, белка спустилась с дерева и увела котёнка с ежом подальше от места стычки.

— Вот это спасибо, ребята! — поблагодарил котёнок. — Я никогда такого чудища зубастого и большущего не видел. Молодцы вы, не испугались, дали отпор! Алу́, ты бравый стрелок! Е́жи, ну ты смельчак! Бросился косолапому под ноги! Вы спасли мне жизнь, как… как… настоящие друзья!

— Что ты! — отмахнулся ёж. — Надо же было тебя из беды выручать! Да и маленьких в обиду давать нельзя! — улыбнулся Е́жи, подмигнув Алу́.

Вскоре компания добралась до края леса и вышла на опушку. Перед глазами раскинулось широкое поле, которому, казалось, нет конца и края. Над луговыми цветами всех красок радуги порхали бабочки, жужали шмели и пчёлы, как будто танцуя вальс. «Какая красота», — подумал Мистер Полночь и вдохнул поглубже ароматного воздуха, пропитанного запахами травы и пыльцы.

— А дальше сами. Там у мышки Сони спросите дорогу. Доброго пути!

Ёжик и кот шли молча, любуясь пейзажем. Каждый думал о своём. Мистер Полночь мечтал о встрече со Златой, ярко представляя, как она его затискает от радости и накормит вкусностями. Ёжик вспоминал о том, как он тоже однажды потерялся малышом, а дети из той деревни, куда они направляются, помогли найти его маму и угостили волшебным напитком под названием молоко.

Нарушил тишину Е́жи.

— Почти пришли, во-о-он за тем кустом живёт Соня, — радостно воскликнул он, указав лапкой впереди себя, и ускорил шаг. Друзья остановились около небольшой норки в земле. Ёжик аукнул туда, услышав эхо в ответ:

— Никого нет дома. Придётся подождать.

Рядом искрилось озеро. Издалека вода казалась голубой-голубой и отражала все вокруг, как гладь зеркала. Как будто там был ещё один лес и небо, и солнце с облаками.

Любопытный котёнок посеменил к водоёму. Наклонившись к воде, увидел в отражении кота, стукнул лапой по нему, и во все стороны разлетелись брызги, водомерки заскользили по воде, всколыхнулись листы кувшинок и пошли круги, рябя отражение. Котёнок ещё раз с удивлением начал разглядывать своё отражение в водном зеркале и наклонился так низко, что усы утопил. Вдруг кто-то схватил его за ус и потянул в воду.

От неожиданности Мистер Полночь отпрянул, присел и ошарашено захлопал глазами. На него круглыми рыбьими глазищами уставился огромный усатый сом, потом махнул хвостом и скрылся под водой.

— Вот тебе на! Что ему, своих усов мало? — обиженно пробормотал кот, вытирая лапкой мордочку от воды.

Ёж смеётся, заливается. А тут его кто-то цап за лапу! Он испугался, даже палку выронил.

Это была мышка Соня. Ловко подшутила над своим приятелем!

— Смеётся тот, кто смеётся последним! — мяукнул Мистер Полночь, ухмыльнулся и, с достоинством задрав нос, пошёл навстречу к Соне.

— Что вас привело ко мне в гости, друзья? — засуетилась мышка.

— Да тут такое дело… Это Мистер Полночь. Его надо домой проводить в деревню, заблудился немного, — ответил Е́жи, кивнув головой на кота.

Почесав за ухом и подумав, мышка Соня ответила:

— Ну это я мигом. Помогу вам. Деревня находится как раз на той стороне озера. В обход не пойдём — слишком путь длинный получится, да и вечереет. Я тут плот соорудила из палок и веток. Сестре Су́ри и её детишкам мышиный горошек доставляю и корешки всякие. На их поляне в этом году ничего не уродилось, и припасов не хватает. Так что, не переживайте. Плот надёжный. Ветер как раз в нужную сторону дует. Быстро домчимся.

Спустилась Соня к берегу. Зашла в камыши и выволокла небольшой плотик из веток и бересты, связанный сухой травой. А над плотом развевался огромный лопух, как парус.

— Добро пожаловать на борт! — командирским голосом крикнула мышка.

Первым на плотик вступил Е́жи. Плот заскрипел, закачался.

— А это точно безопасно? Имейте ввиду — я не умею плавать, — заволновался ёжик, переступая с ноги на ногу.

— Безопасно, безопасно. Я много грузов таким способом переправила — и не сосчитать. Так что, запас прочности есть.

Мистер Полночь с опаской сел на край судна, ведь он ни разу не путешествовал по воде!

— Отдать швартовы! Поднять паруса! Полный вперёд! — скомандовала Соня, и они поплыли.