Гриф думал о словах Хедля. По какой дороге ему идти? Какое будущее его ждет? А может, старик ошибся? Мудрые волшебники тоже могут ошибаться… Гриф вздохнул и остановился.

– Ну и куда теперь?

Неожиданно для себя он задал этот вопрос вслух.

– Тепееерррь… – вдруг раздалось над ухом.

Попугай невозмутимо смотрел на Грифа своим круглым глазом.

– Куда тепееерррь… – старательно вывел он, явно получая удовольствие от разговора.

– Куда тепееерррь… – попугай вдруг замолчал и уставился на Грифа.

– Эх, проводник… – проворчал Гриф. – У тебя имя-то есть?

Повисла пауза. Гриф задумался. Вдруг попугай неожиданно прокричал ему на ухо:

– Кресс!

– Вот это да! Тебя зовут Кресс? Что ж, приятно познакомиться. А я – Гриф. Кресс, куда нам идти?

– Вперед!

Удивительно, но команда попугая прозвучала так уверенно, что Гриф даже не стал спорить. Съев на двоих кусок пирога, они продолжили путь вперед. Погода на удивление радовала. Сквозь облака поблескивало осеннее солнце, ветер стих, воздух был прозрачный и свежий.

Гриф и Кресс пересекли границу Туманных Болот и через Дикий лес направлялись в сторону Холмов. Что ждало путешественников впереди, не знал никто. Гриф немного беспокоился и был привычно погружен в свои мысли, а попугай дремал у него на плече.

Народ, живший на Холмах, вовсю готовился праздновать День Холмов. Нужно заметить, что эта земля была очень населенной, здесь любили и почитали традиции, создавали свои мифы и легенды, не пропускали ни одного значимого праздника. Поздней осенью отмечался День Холмов. Это был хороший праздник: он подводил итоги года, настраивал на зиму, возносил благодарность за летнее тепло и урожай.

Холмы отличались красивой природой. Тут были таинственные леса, озера с водопадами, росли редкие виды деревьев. Летом Холмы становились разноцветными от цветов, осенью их покрывала золотая листва деревьев, зимой они укутывались белым шарфом, а весной журчали ручьями и пели птичьими голосами.

Жители Холмов были маленькими, легкими и подвижными, они обитали в небольших домиках, похожих на домики для птиц. И правда, все существа на Холмах будто порхали по склонам, быстро делая свои ежедневные дела.

Холмы простирались далеко. Ближе к границе с Диким лесом природа была суровее, а обитателей становилось все меньше. Именно тут Гриф и Кресс развели костер и стали устраиваться на ночлег. Кресс принес в клюве несколько веточек с ягодами и красивыми листьями. Гриф раздувал огонь и грел картошку.

На почерневшем небе одна за другой зажигались звезды, светился рогатый месяц, вокруг было тихо и спокойно. Попугай сидел на поваленном дереве и смотрел на огонь. А Гриф доедал свой ужин и наблюдал за Крессом. Только сейчас он впервые в подробностях разглядел своего попутчика. Кресс был большой и яркой птицей. Изогнутый тяжелый клюв, синие, зеленые, оранжевые и желтые перья, длинный хвост, большие глаза… Он выглядел захватывающе и необычно. Таких птиц не было в ближайших землях, он казался случайно попавшим сюда из какого-то другого мира.

– Кресс… Кресс… – тихонько позвал Гриф попугая. Птица шевельнулась, но продолжала изучать огонь.

– Кресс, скажи… А как ты оказался на Болотах у Хедля?

Попугай молчал.

Гриф почувствовал в воздухе едва заметное напряжение. Скоро подует сильный ветер, и что-то принесет с собой. Вдруг Кресс встрепенулся, захлопал крыльями и прокричал:

– Вперрред!

– А ночлег? А спать?

– Вперрред!

Попугай хлопал крыльями, взлетал и рвался дальше в лес. Гриф потушил костер, взял пустую корзинку, посадил в нее Кресса и двинулся в путь. «Теперь это твой проводник» – звучали в его голове слова Хедля.

Когда лес находится на склоне холма, деревья часто принимают причудливые формы, а их корни становятся необыкновенно крепкими и цепкими. Среди таких деревьев пряталась маленькая хижина. Она находилась в Холмистом лесу, прямо над рекой, протекающей внизу, в ущелье. Открыв дверь и неосторожно шагнув за порог, легко можно было полететь кубарем прямо в холодную воду.

Хижина выглядела необычно. Кое-где она обросла травой. На крыше из какого-то случайного семечка вырос цветок. Сквозь рассохшиеся доски пробивались мох и ягоды. Даже поздней осенью растения не сдавались и покрывали домик странными узорами. Перед тяжелой дверью висел оберег – паутина теней. Такие обереги стерегут границы и не пускают посторонних. У крыльца краснели большие мухоморы, а на крыше вертелась флюгером металлическая сова.

Дверь со скрипом отворилась, и на кривом крылечке появилась хозяйка хижины древняя старуха Чаромира. Она была колдуньей, знала толк в травах и природной магии. Сколько ей было столетий никто не знал, да и сама она вряд ли помнила.

А выглядела Чаромира вполне дружелюбно – такая маленькая кругленькая старушка, опирающаяся на посох. Она весьма проворно спрыгнула с крыльца прямо на корни растущего рядом дерева, нагнулась и положила туда какой-то сверток. Потом посмотрела вверх, провела рукой круг по воздуху, так же ловко запрыгнула обратно на крыльцо и исчезла за дверью. А из-за деревьев на другом берегу тем временем вышел житель Холмов, которого все называли Крылатым. Это имя нравилось и ему самому. Крылатый писал стихи и играл на скрипке. Он был тонким и чувствительным. Поговаривали, что в его роду кто-то умел ненадолго зависать в воздухе, что со стороны напоминало короткий полет, за что ему и дали такое имя.

Крылатый осторожно спускался в ущелье, стараясь не упасть в реку. Подойдя к избушке, он остановился, поправил старенькую шляпу, потом забрался на крыльцо и постучал в дверь.

Чаромира открыла не сразу. Когда Крылатый вошел, он увидел двух ворон, которые шумно делили кусок хлеба на подоконнике. Чаромира стояла в центре своего дома и улыбалась.

– А я тебя и не ждала! Смешно как: тебе не надо здесь быть, а ты пришел!

– Чаромира, помоги мне. Я хочу стать крылатым по-настоящему.

Колдунья засмеялась:

– А от меня ты чего хочешь?

– Крылья! Мне нужны крылья!

– Знаешь, Крылатый, я, конечно, много чего могу… Но ведь тебе не крылья нужны. Тебе нужен полет, но не такой, как у птицы. У птицы есть крылья – и что? – Она показала на дерущихся ворон. – Они это разве ценят? Разве они от этого стали мудрее? Нет, Крылатый, не это тебе надо. Подойди-ка сюда.

Чаромира взяла с темной полки какие-то банки-склянки, стряхнула с них паутину и пыль, высыпала в кружку сухие цветы и непонятный зеленый порошок. В комнате приятно запахло ягодами. Порывшись в ящиках стола, она достала высохшие листья, что-то похожее на мох, все это засыпала в ту же кружку и залила какой-то кипящей жидкостью из дымившегося на печке котла. Кружка забурлила пузырьками, поднялся зеленый пар, запахло лесом, костром и вареньем. Старуха не отрываясь смотрела на пар, потом стала раскачиваться и медленно заговорила:

– Пар, поднимайся в потолок,

Лети по воздуху, дружок,

Лесные духи там и тут

Твои сомненья заберут.

Они подарят ясный взор,

Затей же с ними разговор!

Мир интересный и простой,

Нащупай крылья за спиной!

Кружка булькнула еще раз и замолчала. Пар прекратился.

– Уже не горячее, пей, – ласково сказала Чаромира.

Крылатый схватил кружку и залпом выпил. Сразу же голова закружилась, ноги стали ватными, перед глазами поплыли цветные пятна. Вороны оторвались друг от друга и с интересом смотрели на медленно оседающего на пол Крылатого. Сквозь туман до него доносились ритмичные заклинания Чаромиры:

– Отвар волшебный, крылья подари,

Пускай взмывает отрок от земли,

Пускай летает и не ведает границ,

И будет быстрым, словно стая птиц.

Пусть мысль его поднимет в облака,

А слово станет сильным, как река,