Гаврила долго бродил по улицам города среди спешащих куда-то людей. Смотрел и слушал. Но ничего круглого и большого на его пути не попадалось. И музыка доносилась только из окон автомобилей. Оказалось, что в городе удивительно мало всего круглого. Дома вокруг были прямоугольные, автомобили, вроде бы, овальные, а люди, вообще, какие-то бесформенные.

Наконец, Гаврила увидел вдалеке среди деревьев большое колесо. Сквозное, ажурное, будто сделанное из проволоки. Потом заметил, что оно медленно крутится на одном месте. Может быть, это колесо и было тем самым цирком, о котором говорил муравей.

Добираться до него пришлось долго. Но вот Гаврила всё-таки оказался в парке, среди качелей, каруселей, американских гор и других удивительных аттракционов. Людей здесь было ещё больше, чем на улицах. А кроме людей, были ещё лошади. Они возили золочённые кареты с теми, кто желал покататься. И музыки здесь хватало, она доносилась со всех сторон.

Большое колесо, как обнаружилось, было сделано совсем не из проволоки, а из железа, толстых труб. На нём были подвешены железные корзины с сидящими в них людьми. С радостными лицами, смеющимися.

Он выбрал момент, перескочил через низкую ограду и запрыгнул в одну из железных корзинок. Теперь Гаврила медленно поднимался вверх. Он внимательно смотрел, но нигде на этом колесе не было видно ни Марты, ни Олега. Стал смотреть вниз, на парк. Много народу ходило там по дорожкам, собиралось возле аттракционов, но Марты и Олега не было и там. И вообще, не было заметно ни одной обезьяны.

Гаврила поднимался всё выше. Сверху было видно далеко-далеко. Город оказался большим-пребольшим, будто бесконечным. Открылось целое море — нет, океан! — крыш, до самого горизонта.

Гаврила как будто взлетел. Своими зоркими глазами он вглядывался в совсем маленьких теперь людей на улицах. И даже не маленьких, а мелких. Нет, даже микроскопических. Надеялся увидеть своих друзей, но безуспешно.

Где-то совсем далеко среди других зданий было заметно одно круглое, с крышей, похожей на цветок. Колесо стало опускать Гаврилу вниз и, наконец, остановилось.

Колёсовладелец стоял внизу и смотрел на него. Маленький пожилой, немного похожий на Львовича.

— В небо подняться захотелось? — спросил он. — Я вот тоже всегда хочу. Ты катайся ещё, если понравилось. Крутись бесплатно. Колесу всё равно, оно сильное.

А Гавриле понравилось. Он взлетал и опускался, взлетал и опускался. Наступал вечер. Народ в парке постепенно исчезал. Колёсовладелец сам прокатился вместе с Гаврилой, сделал два круга. Он рассказал, что это чудесное колесо почему-то называется чёртовым. А иногда — колесом обозрения. И оно — совсем не цирк, а цирк — это вон то самое здание с крышей-цветком.

Туда Гаврила решил непременно сходить. Но уже завтра. И ещё подумал, что хозяин чёртового колеса, наверное, и есть тот самый чёрт, которого всё время ищет Львович. И постоянно вспоминает в разговоре. Может быть, этот чёрт и Львович когда-то сильно дружили.

Потом, опустившись вниз, колёсный чёрт спрыгнул на ходу и выключил мотор. Колесо с гориллой на самой высоте остановилось. Было уже темно. Музыка внизу постепенно умолкла, и огни погасли. Остались только фонари, освещавшие пустые аллеи.

Гаврила поел черёмухи, которую по пути собрал и рассовал по карманам там, в парке. Потом решил, что пора спать. Здесь, в прохладе, на свежем воздухе было очень хорошо. Намного лучше, чем в полиционерском участке, в человеческом обезьяннике. Гаврила закрыл глаза, и ему показалось, что он очутился на высоком-высоком дереве. Прямо как в детстве, когда он жил с родителями в Африке и всегда ночью спал на деревьях. Так сильно захотелось побыстрее попасть туда. На каникулы.

Над следующий день Олег и Марта шли по улице наугад, неизвестно куда. Начинал капать дождь. Обезьяны решили зайти в большой дом неподалёку, круглый, с высоким крыльцом. Но заметили потом: его двери охраняет строгая женщина в очках с толстыми выпуклыми стеклами. Проверяет у входящих билеты, совсем как это делали контролёры в вагоне электрички. Строго-строго смотрит сквозь свои стёкла на каждый билет. У этих дверей уже собралась небольшая толпа.

Обезьяны остановились и попытались придумать, как им попасть внутрь. Стояли под дождем и думали, но ничего придумать не могли.

По ступеням стал подниматься и прошёл прямо между Олегом и Мартой какой-то странный человек. Высокий-высокий и худой-худой, с чёрной, остроконечной и кривой бородкой. В чёрном цилиндре и чёрном плаще с блестящей атласной подкладкой, ярко-красного цвета. Прошёл сквозь толпу, и билетёрша никакого билета у него спрашивать не стала. А наоборот заулыбалась и поздоровалась:

— Здравствуйте, господин Чёрный маг! Ну как, порадуете сегодня новым номером? Покажете какое-нибудь чудо?

— Это тот самый фокусник, Чёрный маг. Про него нам ученики школы ШЮВ говорили, — сказала Марта Олегу. Шёпотом, потому что они уже стояли среди толпы людей с билетами.

— Иллюзионист, — вспомнил Олег. — Вот кто может помочь нам попасть в Африку.

— И летать научит, — добавила Марта.

— Приветствую, приветствую вас, — важно отвечал Чёрный маг билетёрше. — Сегодня, пожалуй, порадую публику. Блесну талантом, слегка.

Неожиданно он замолчал и вдруг вынул изо рта яйцо. Настоящее. Белое, куриное.

— Оно варёное. Не успел сегодня съесть за завтраком, — серьёзно, с важным видом сказал Чёрный маг. — Угощайтесь!

— Вот и чудо! — шёпотом воскликнул Олег.

Чёрный маг поставил яйцо перед билетёршей, чпокнул его о билетную стойку и быстро двинулся в глубь этого круглого дома. Быстро-быстро. Так, что обезьянам, которые смотрели ему вслед через открытую дверь, показалось, что ноги фокусника не касаются пола. И он по-настоящему летит. А может быть, действительно показалось. Уже вдали мелькнул и исчез развевающийся за ним плащ.

И билетёрша, и толпа замерли в изумлении, глядя на яйцо. Все неподвижно застыли с разинутыми ртами. Все, кроме наших обезьян.

— Я тоже так умею, — сказала Марта.

Она достала изо рта камешек и положила перед билетёршей рядом с яйцом. И обезьяны побежали внутрь непонятного дома.

— Ты заметила, что на Чёрного мага дождь не попадал? — спросил Олег. — Все капли мимо летели, будто над ним сверху такой невидимый зонтик висел.

— Теперь надо этого фокусника, этого Чёрного мага найти и попросить — пусть он научит летать всех нас в зоопарке. По-настоящему, — сказала Марта. — Как думаешь, он сможет?

— Конечно, сможет, — уверенно отвечал Олег. — Ты же видела, что он всё умеет.

Обезьяны уже догадались, что здание, в котором они оказались — это, конечно, цирк. Раз сюда пришёл и сюда вошёл Чёрный маг.

А здесь было так красиво! Мраморный пол, высокие каменные колонны, много каменных лестниц. По ним Олег и Марта тут же стали бегать. Вверх. А вниз скатываться по перилам.

Тут внутри даже росли деревья. Правда, в кадках. Вверху обезьяны увидели хрустальную люстру. Большую, тяжёлую, сверкающую. Олегу мгновенно захотелось на такой удобной люстре посидеть и покачаться. Жаль, что забраться так высоко было невозможно.

Конечно, здесь повсюду должны были встречаться разнообразные волшебные чудеса. В месте, где обитал сам Чёрный маг.

Олег объяснил, что волшебство по-другому еще называется магией. Черной или белой. Но ни волшебства ни магии не было видно. Навстречу не попадалось. Вместо них во всех залах, через которые пробегали обезьяны, встречалось много обычного народа. Зверей и людей. Детей и взрослых. Все здесь были нарядные и чистенькие, даже поросята. И все в залах этого цирка гуляли и катались.

Мимо проехал на самокате кролик. Между гуляющими кружились на роликовых коньках котята и щенята. Потом показались барсучата на маленьких велосипедах, а вслед за ними — взрослый барсук. Этот, вообще, на странном велосипеде — с одним колесом.

Где-то играла бодрая музыка. А ещё обезьяны заметили, что откуда-то вкусно пахнет. Они свернули на запах и вскоре оказались у открытых дверей, над которыми крупными буквами было написано: