— А ты чародей Тори Сеш, — сказал колдун, внимательно глядя на юношу. — Видишь, я всё о тебе разузнал, ведь благодаря тебе и твоему Учителю провалился мой так старательно подготовленный мятеж против этих жирных бездельников из городского совета. Ты прав, я колдун, руководивший заговором, Ван Дон.

— Твоё имя меня не интересует, потому что сейчас ты всё равно умрёшь, — холодно сказал Сеш, ловя взглядом зрачки жертвы. Колдун засмеялся.

— Разве я не говорил, что подготовился к нашей встрече? У меня есть амулет, защищающий от чар. Так что ещё неизвестно, кто из нас умрёт! — с этими словами колдун снял с пояса деревянную фляжку и вытащил из неё пробку. Из фляжки медленно потёк белый туман.

— Дух тумана! Я, колдун Ван Дон, призываю тебя! Услышь мой зов и явись передо мною! — торжественно произнёс колдун. В тот же миг туман завертелся и обратился в полупрозрачного великана с диким лицом, висевшего в воздухе.

— Что тебе нужно, Дон? Я так сладко спал… — прогрохотал великан.

— Убей этого парня, Мист, — приказал колдун, указывая на Сеша. Дело было плохо. Юноша помнил предостережение Учителя, что ни в коем случае нельзя накладывать чары на животных и духов. А значит, его волшебство против полупрозрачного великана бесполезно.

— Не волнуйся, Дон, я быстро разберусь с этой букашкой, — прогудел туманный дух, и в руке его прямо из воздуха возникла секира. Размахнувшись, великан полетел на Сеша, тот молниеносно выхватил из ножен меч, и воздушная секира со звоном столкнулась с клинком чародея.

— Сопротивляется… — удивлённо протянул Мист. Он принялся бешено размахивать секирой, но на пути всё время стоял узкий меч Сеша. "Хоть оружие этого духа и полупрозрачно, но оно вполне материально. Значит ли это, что и тело его такое же?" — подумал парень. Он легко уклонился от секиры, резко взмахнул мечом и пронзил насквозь полупрозрачное тело великана. Дух яростно взревел. Но Сеш смотрел не на него, а на колдуна. Ван Дон резко дёрнулся, будто от боли, и тяжело вздохнул. "Ему больно. Похоже, он отдаёт свои силы духу, поддерживая его во время призыва", — догадался Сеш. — "Мне нужно выстоять против этого туманного идиота, пока у колдуна не закончатся силы".

Меч, пронзивший духа, не ранил его, но весьма разозлил. Великан с удвоенной яростью накинулся на своего противника, казавшегося рядом с ним совсем крошечным. Меч Сеша летал с такой скоростью, отражая удары, что лезвие казалось невидимым, и вот чародей вновь проткнул духа.

— Давай быстрее, Мист! — колдун вытер пот со лба. Дух отлетел на несколько шагов и внезапно обратился в сгусток белого тумана. Туман расползся по поляне, погрузив всё в белую мглу, так что Сеш уже в шаге от себя не мог ничего разглядеть. Внезапно парень почувствовал, что позади него что-то есть. Он резко прыгнул в сторону, но что-то острое задело предплечье, и по руке струёй потекла кровь. Сеш зажмурил глаза, весь обратившись в слух. Он услышал слабый свист, с которым лезвие секиры разрезало воздух, целясь ему в грудь, и успел подставить меч. Лезвия столкнулись, а затем секира попыталась ударить сзади, но Сеш был начеку. Глаза его были плотно закрыты, он по звуку определял местонахождения вражеского оружия и отбивал мечом.

— Что ты так возишься, Мист?! — в голосе колдуна послышалась тревога.

— Сейчас, Дон! — удары секиры, стали сыпаться всё чаще, а Сеш совсем запыхался. "Ещё немного и мне конец!" — подумал парень. Но когда меч уже стал валиться из его рук, колдун внезапно крикнул:

— Уходи, Мист! Я отпускаю тебя!

— Я же ещё не убил мальчишку, — расстроился дух, но послушно полез обратно во флягу. Туман, окутывавший поляну, спал. Колдун был бледен и тяжело дышал.

— Так быстро ослаб? — насмешливо спросил Сеш, зажимая рукой кровоточащую рану на предплечье.

— На себя посмотри, — огрызнулся колдун.

— Пф, у меня ещё хватит сил, чтобы разобраться с тобой. Посмотри мне в глаза.

— Я же сказал, что твои чары на меня не подействуют. Мой амулет… — начал колдун, но внезапно осёкся. Сеш, не мигая, смотрел ему в глаза. И внезапно амулет, висевший на груди колдуна, вспыхнул и с грохотом разлетелся на куски.

— Что? Как? — растерялся Ван Дон.

— Смотри мне в глаза, — холодно повторил Сеш. На лице колдуна отразился ужас. Он дёрнулся, но не смог отвести взгляда от ледяных серых глаз чародея. И вновь Сеш провалился в чёрные зрачки своей жертвы и уверенно принялся бродить по чужому сознанию. Он увидел всё то, чего так боялся Ван Дон: темноты в детстве, одиночества в юности, — увидел, как умирала жена колдуна, как пылал его дом, сожжённый городской стражей. Вновь и вновь Сеш показывал жертве так пугающие её образы, пока колдун наконец не взвыл:

— Перестань! Убери из моей головы эти картинки! Помогите мне! Прекратите! Я больше не буду!

Сеш вынул меч из ножен и двинулся к колдуну, но внезапно заколебался. Ван Дон не осознавал ничего вокруг, он весь был во власти видений, кружившихся в его голове. Только слабаки убивают тех, кто не может сопротивляться, подумал Сеш и со вздохом вложил меч в ножны. Теперь колдун вряд ли сможет когда-либо вновь обрести разум. Пусть живёт.

Парень нашёл свою лошадь, привязанную к дереву, и поскакал обратно в город.

— Ты ранен? — испуганно воскликнул Керк, когда Сеш вошёл в их комнату на постоялом дворе города Высокого.

— Царапина, — отмахнулся юноша и рухнул на кровать, как подкошенный. — Как твои несчастные бедняки?

— Ох, ну и намаялся я, — ответил Керк. — Детишек-то я от порчи избавил, а вот скотину не смог, разум животных ведь мне не подвластен. Хозяин, конечно, обрадовался за детей, но сказал, если скотина помрёт, то их всех ждёт голод. Боюсь, он решил, что я мало старался из-за их бедности.

— А я говорил тебе: нечего связываться со всяким отребьем, — презрительно бросил Сеш.

— Ну, а как твои успехи? Где ты получил эту царапину? — в свою очередь спросил Керк. Сеш рассказал ему про своё задание и битву с духом тумана.

— И что ты сделал с тем колдуном? — поинтересовался Учитель.

— Наслал безумие, — ответил Сеш. — И вряд ли он когда-нибудь излечиться. Пф, он пытался защититься каким-то жалким амулетам, как будто амулет может спасти от моих чар.

— Понятно. Значит, старейшина обещал увеличить награду?

— Ага, и я уже её забрал. Он просил нас остаться на постоянной службе у городского совета, обещая хорошо платить, но я отказался. Мы ведь собираемся покинуть эти места? Куда пойдём дальше, Учитель?

— А ты не хотел бы навестить мать в Шуре? — уклончиво спросил Керк.

— Нет, я же там был несколько месяцев назад. Так куда направляемся?

— Видишь ли, Сеш, я думаю, что больше мы не будем странствовать вместе, — тихо, но твёрдо ответил Керк.

— Почему? — удивился парень.

— Я уже говорил тебе, что каждый чародей выбирает собственный путь. Так вот ты выбрал путь, который я не могу принять. Твоя сила велика, но ты направляешь её на страданья.

— Значит, ты больше не мой Учитель? — спокойно спросил Сеш.

— Я научил тебя многому, и я горжусь, что ты был моим учеником, но больше я не желаю учить тебя, — ответил Керк. — Ты станешь сильнее, и без моей помощи. Существует множество чар, которыми я не владею, например, чары Смерти.

— Чары Смерти? Что это? — живо заинтересовался Сеш.

— Способность убивать силой воли, — пояснил Керк.

— И как этому можно научиться? — у парня загорелись глаза. Керк пожал плечами.

— Я этого не умею, и мало чародеев способно на это. Чтобы научиться убивать с помощью своей воли нужно желание и к тому же немалая сила. У тебя есть и то, и другое, так что однажды ты добьёшься успеха.

— Ты так думаешь?

— Я в этом уверен. Но ученик, скажу тебе на прощание одну вещь: истинная доблесть — не в том, чтобы убивать.

— А в чём же?

— В том, чтобы защищать.

Наутро они распрощались и разъехались в разные стороны.