Гийом Тирский, влияния которого на короля боялись, так как он был его воспитателем, был удален из политики. В 1180 г. в Константинополь был послан не он, а Жослен, весной 1183 г. патриарх Эракль под каким-то предлогом отправил его в церковное изгнание. Он отправился в Рим, чтобы принести жалобу папе, и умер там в 1186 г.

Следующий удар был нанесен по Раймунду III Триполийскому. Когда он в начале 1182 г. хотел проехать из своего графства в Галилею, наследие своей жены, королевские чиновники запретили ему въезд, так как мать и дядя внушили королю, что он намеревается завладеть короной. Только после протеста баронов король отменил свое решение, принял Раймунда, и тот убедил его в своей невиновности.

Болезнь короля обострялась. У него начался паралич, он терял зрение. В 21 год он представлял живой труп. В 1182 г. он предложил свое отречение, выдвинув при этом неисполнимые условия: либо английский, либо французский король должен был при этом заместить его на иерусалимском троне. Король не доверял и Ги де Лузиньяну (будущему правителю или регенту при Бодуэне V после его смерти) и заставил его присягнуть, что при его жизни тот не будет требовать короны.

Упадок Византии привел в движение народы на подконтрольных ей территориях. Восстание против империи подняли во главе с двумя братьями, Петром и Асенем, болгары, валахи (румыны) и половцы (куманы). В ходе восстания после многих переменчивых сражений братья добились независимости и основали в 1186 г. Второе болгарское царство со столицей в Тырнове. Петр принял царский титул.

Одновременно с болгарским восстанием восстали сербы, окончательно отделившиеся от империи. Их предводитель — великий жупан Стефан Неманя — отделил от Византии Герцеговину, Черногорию и часть Сербии, основал сербское государство и объединился с болгарами и валахами в борьбе против греков. Вся область между Дунаем и Балканами была потеряна для империи.

Обрадовавшиеся упадку Византии Антиохия и армянские князья немедленно перессорились между собой. Женившийся в 1175 г. на внучатой племяннице императора Феодоре Боэмунд III развелся с ней сразу после смерти Мануила, взяв в жены беспутную женщину Сибиллу из Антиохии, о которой ходили слухи, что она платная шпионка Салах ад-Дина. Антиохийский патриарх Амори отлучил Боэмунда от церкви за нарушение брака, многие антиохийские дворяне, ненавидевшие Сибиллу, бежали к Рубену.

В конце 1182 г. восстание против Андроника поднял Исаак Комнин, внучатый племянник императора Мануила, византийский наместник Киликии. По указанию императора Андроника на него напал армянский князь Рубен III. Исаак Комнин, ища помощи у Боэмунда III, передал ему Таре, но последний отдал Таре вместе с Исааком Рубену. Это не спасло Боэмунда от войны с Рубеном. Тамплиеры выкупили Исаака у Рубена в надежде, что киприоты, симпатизировавшие наместнику Киликии, вернут им деньги. Исаак в 1185 г. отправился на остров, используя подложные документы, провозгласил себя сначала наместником, а затем императором Кипра, но долга тамплиерам, конечно, не вернул. Не имея хорошего флота, император Андроник не мог покончить с узурпатором. Потеря Кипра была серьезным ударом для Византии, так как остров был важным стратегическим пунктом и приносил большие доходы благодаря торговле с франкскими государствами. Боэмунд обманом арестовал Рубена, и тот передал ему за свое освобождение Мамистру и Адану. Освободившись, Рубен III вместе со своим братом Львом напал на Антиохию, отобрал у Боэмунда III эти города и сделался хозяином всей Киликии.

Упадок Византии и раздоры между армянскими князьями и Антиохией были на руку Салах ад-Дину так как позволили ему беспрепятственно заняться королевством. Иерусалиму теперь необходимо было соблюдать перемирие 1180 г. и ожидать крестового похода, который мог бы коренным образом улучшить положение франков. Казалось, мир должен был бы вполне устраивать Рено де Шатийона, теперешнего сеньора Трансиордании, так как через его земли проходили караванные торговые пути, по которым везли товары из Сирии в Египет, а также индийские товары через Йемен в Египет и во франкские прибрежные города. Тут же пролегали пути паломников-мусульман в священные города ислама Мекку и Медину. Однако жадному и неосмотрительному разбойнику Рено его доходов от дорожных и складских пошлин, делавших его богатейшим сеньором королевства, было мало. Летом 1181 г. он с отрядом двинулся на юг, в Аравию, добрался до дороги из Дамаска и ограбил богатый караван, шедший в Медину. Его добыча составила колоссальную сумму в 200 тысяч золотых безантов. Кажется, он хотел пойти еще дальше и ограбить Медину, однако нападение на Трансиорданию войск наместника Салах ад-Дина в Дамаске, его племянника Фарук-шаха, заставило Рено вернуться обратно.

Для сохранения мира Салах ад-Дин потребовал от короля Бодуэна возмещения ущерба. Бодуэн признал требование справедливым, но не смог заставить разбойника подчиниться. Латинский хронист пишет: «Король дал знать Салах ад-Дину, что не смог ничего добиться, хотя высказал недовольство своему вассалу и требовал вернуть добычу. Однако владетель Керака ничего не желал слушать…». Через несколько месяцев полторы тысячи паломников, плывших на франкских кораблях, были вынуждены из-за шторма высадиться близ Дамьетты в Египте. Салах ад-Дин приказал заковать их в цепи и сообщил королю, что освободит их, если Рено возвратит захваченную добычу. Рено снова отказался.

Рено уговорил короля сосредоточить армию в Трансиодании, которой якобы угрожал удар из Египта. Напрасно этому противились Раймунд Триполийский и Ибелены, говоря, что Палестина будет открыта ударам из Дамаска. И действительно в мае 1182 г. Фарукшах совершил грабительский набег на Галилею, пригнав в Дамаск 20 тысяч голов скота и тысячу пленных.

Тогда же, в мае 1182 г., Салах ад-Дин навсегда покинул Египет. Проведя в Дамаске три недели, он снова вместе с Фарук-шахом вторгся в Палестину. Осознавший свою ошибку и вернувшийся с армией в Палестину король встретил армию султана у крепости госпитальеров Бельвуар. Ожесточенное сражение закончилось вничью, обе стороны в конце дня отступили, и каждая объявила о своей победе.

В августе 1182 г. Салах ад-Дин совершил комбинированное, с суши и с моря с помощью египетской эскадры, нападение на Бейрут. Одновременность нападения была достигнута с помощью голубиной почты между Дамаском и Каиром. Если бы султану удалось захватить крепость, королевство оказалось бы разрезанным на две части и, кроме того, Дамаск получил бы жизненно необходимый ему выход к морю. Мусульмане несколько раз штурмовали город, но Бейрут, обороной которого руководил епископ Одо, устоял. Нужно отметить, что у Салах ад-Дина, совершившего марш через Ливанские горы, не было с собой тяжелых осадных машин. При приближении королевской армии султан ушел в Дамаск.

Желание присоединить к своему государству земли Зенгидов в Сирии и Месопотамии заставило Салах ад-Дина предпочесть поход на север ведению джихада с франками.

В конце июня 1180 г. в Мосуле умер Зенгид Саиф ад-Дин, оставив маленького сына. Его наследником в соответствии с его волей стал его брат Изз ад-Дин. Через полтора года, в декабре 1181 г., в Алеппо умер 18-летний ас-Салих, единственный сын и наследник Hyp ад-Дина, способный юноша, подававший большие надежды. Подозревали отравление. После смерти ас-Салиха власть в Алеппо взял Изз ад-Дин. Он женился на матери ас-Салиха и перевез его казну в Мосул. Салах ад-Дин, находившийся в Египте, хотя и пытался, не смог этому помешать.

Тем временем при поддержке командующего армией Алеппо Кукбури наместник Синджара Имад ад-Дин начал добиваться у своего брата Изз ад-Дина передачи ему Алеппо. Весной 1182 г. между ними был заключен договор, по которому Имад ад-Дин стал наместником Алеппо под верховенством брата, Изз ад-Дин возвратился в Мосул и в виде вознаграждения получил Синджар, а Кукбури стал наместником Харрана.