Не успев дойти до Антиохии, Фульк вынужден был прийти на помощь Жослену II Эдесскому, на которого напал Савар. Фульк скрытно выдвинулся против полевого лагеря Савара и ночью внезапно напал на него. Туркмены бежали, не понеся, однако, больших потерь. Ленивый, нерешительный, ненадежный, хитрый, но не очень умный Жослен II не смог заменить отца в качестве графа Эдесского, владетеля передового бастиона крепости латинского христианства на Востоке. Даже внешний облик его не внушал симпатии: он был малого роста, темнокожий и черноволосый, с огромным носом на небольшом побитом оспой лице.

Торжественно встреченный Фульк вошел в Антиохию, но стоило ему через несколько месяцев возвратиться в Палестину, как Савар снова начал совершать нападения на северные земли франков.

Между тем империя Сельджукидов в Иране, Ираке и Месопотамии сотрясалась от раздоров и войн. Султан Махмуд умер в 1131 г. и оставил свои владения в Ираке и южном Иране сыну Даудуду. Султан Санджар, глава семьи Сельджукидов, распорядился, однако, передать их брату Махмуда, Тугрилу Казвинскому (северный Иран). После этого на наследие брата Махмуда предъявили претензии Масуд Фарсский (южный Иран) и Сельджукшах Азербайджанский. Даудуд, никем не поддержанный, ушел из Багдада. За Багдад начали борьбу Тугрил и Масуд, и с помощью Санджара столица Ирака осталась за Тугрилом. Однако султан Санджар быстро потерял интерес к Багдаду, и Сельджукшах с помощью халифа Мустарджида выгнал Тугрила из Багдада. Масуд обратился за помощью к атабеку Зенги, и тот двинулся к Багдаду, но при Тикрите потерпел жестокое поражение от войск халифа и Сельджукшаха. От смерти или плена Зенги спас (запомним это имя) курд Наджм ад-Дин Айюб ибн Шади, наместник Тикрита. Санджар встревожился: халиф вновь мог обрести могущество — и в 1132 г. по приказу султана Зенги вторично напал на Багдад, на этот раз вместе с бедуинами Дюбайса. В сражении, в котором халиф участвовал собственной персоной, Зенги снова был разбит и отступил в Мосул. Следующей весной Мустарджид привел большую армию к Мосулу. Зенги бежал из города и начал партизанскую войну с халифом: нападал на его лагерь, на фуражиров и на пути снабжения. Через три месяца халиф вынужден был отступить в Багдад. Теперь самым сильным оказался Масуд. В течение следующего, 1134 г. он оттеснил всех соперников в борьбе за султанат Ирака. В 1135 г. в сражении при Дай-марге армия халифа была разбита, а сам халиф попал в плен. Его отправили в изгнание в Азербайджан, и там он, видимо, по указанию Масуда, был убит ассасином. Новый халиф ар-Рашид, сын предыдущего, попробовал обратиться за помощью против Масуда к Даудуду и Зенги, но Масуд действовал быстрее, и ар-Рашид был свергнут со своего трона. Преемнику ар-Рашида халифу аль-Моктафи и Масуду удалось переманить Зенги от Даудуда, междоусобица утихла, и теперь атабек смог снова заняться войной с франками.

Волнения трясли и мусульманские государства, граничившие с королевством, и мешали их противодействию франкам.

Фатимидский халиф Египта аль-Хафиз, ставший халифом после убийства своего двоюродного брата аль-Амира в 1129 г., попытался в 1135 г. ограничить власть визирей, назначив визирем своего сына Хасана. Тот оказался жестоким безумцем. После того как по вздорному обвинению были обезглавлены сорок эмиров, в Египте начались беспорядки. Сын-визирь мог стать причиной свержения отца, мог и сам попытаться его свергнуть. Чтобы спастись, халиф вынужден был его отравить и выдать его труп мятежникам. Теперь халиф назначил визирем принявшего ислам армянина Вахрама, но тот войне с франками предпочел обогащение, как личное, так и многочисленных родственников и друзей.

После смерти Бури, сына Тогтекина, в 1132 г. в Дамаске также началась правительственная чехарда. Преемником Бури в качестве атабека стал его сын Исмаил. Он отвоевал у франков Банияс, а у соперников-мусульман Баальбек и Хаму. Однако его крайняя жестокость и тяжкое повышение налогов вызвали заговор с целью убить его. Он жестоко подавил заговор, а своего брата Савинджа, который как будто должен был сменить его на посту атабека, приказал заживо замуровать в стене. Однако, когда он задумал уничтожить Юсуфа ибн Фируза, ближайшего советника своего отца, в заговор против него вступила его мать Зумурруд. Она спокойно перенесла смерть сына Савинджа, но захотела спасти Юсуфа, своего любовника. Исмаил почувствовал грозившую ему опасность и обратился к Зенги, другу отца, с предложением стать его вассалом, если тот сохранит ему власть; если же тот откажется, он передаст Дамаск франкам. Несмотря на то что борьба с халифом Мустарджидом продолжалась и Зенги не должен был покидать Мосул, он бросился к нему на помощь, но опоздал. В середине февраля 1135 г. Зенги был под стенами Дамаска, однако за две недели до этого Исмаил был убит, и Зумурруд передала престол младшему сыну, Шихаб ад-Дину Махмуду. Новый атабек вежливо отказался открыть ворота мосульцам. Попытка овладеть городом штурмом была неудачной. В лагере Зенги стал ощущаться недостаток продовольствия, в связи с чем некоторые его отряды исчезли. В этот момент к Зенги прибыла миссия халифа Мустарджида и запретила ему посягать на независимость Дамаска. Это было то, что требовалось Зенги, теперь он мог отступить от Дамаска без урона чести. Зенги и Шихаб ад-Дин Махмуд заключили мир, Зенги посетил Дамаск с дружественным визитом, но Махмуд не рискнул прибыть в лагерь Зенги с ответным визитом, и вместо него туда отправился его младший брат.

После того как был разбит и попал в плен халиф Мустарджид, Зенги, перешедший на сторону Сельджукида Масуда, снова начал войну с франками и нанес удар по землям Антиохии с юго-востока. Зенги стремительным ударом овладел крепостями Кафартаб, Маарра, Зердана и Атареб, в то время как Савар отвлекал на себя силы графства Эдессы, угрожая Турбесселю, Азазу и Айнтабу.

Фульк поспешил с армией на север. Ситуация еще более ухудшилась из-за смерти в начале лета 1135 г. патриарха Бернара, центральной фигуры в княжестве на протяжении многих лет. Антиохия потеряла способного, энергичного и мужественного государственного деятеля, правда, нетерпимого к местным христианам. На его место латинцы Антиохии без надлежащего церковного выбора призвали латинского епископа Мамистры, нормандца Рауля из Донфрона. Рауль больше походил на барона, чем на прелата, он был любителем широко пожить и светских развлечений, общительным, щедрым, умевшим хорошо и убедительно говорить, хотя и не очень образованным. Однако за обликом доброго малого скрывался корыстный и тщеславный человек. С самого начала он решил взять власть в Антиохии в свои руки и не подчиняться королю. С этой целью он начал переговоры с княгиней-матерью Алисой и предложил ей помочь вернуться из Латакии, где она теперь находилась, в Антиохию. Это полностью отвечало желаниям самой Алисы, и она обратилась за помощью к сестре-королеве Мелизанде. Прибывший в августе в Антиохию Фульк не был в состоянии воспротивиться ни занятию Раулем патриаршего престола, ни, тем более, жене, требовавшей возвращения в город Алисы. Антиохийские дворяне, недовольные прибытием Алисы, настоятельно просили Фулька подыскать для княгини Констанции подходящего мужа. После возвращения на юг оставшегося номинальным регентом Фулька власть в городе разделили Алиса и патриарх Рауль, сразу же начавшие яростно ссориться между собой. Помимо того, патриархом было недовольно местное духовенство.

Положение Алисы также не было устойчивым, она пользовалась поддержкой только местных христиан, прежде всего армян. Алиса и франки взаимно не доверяли друг другу Это подтолкнуло Алису к новому замыслу: в конце 1135 г. она отправила посланца к императору Иоанну, чтобы предложить его младшему сыну Мануилу жениться на Констанции, до совершеннолетия которых она, Алиса, будет регентшей Антиохии. Этот план привел в ужас франков и Рауля, который видел уже себя замещенным православным патриархом.