Салах ад-Дин обратился с посланием к новому халифу ан-Насиру, в котором утверждал, что предыдущим халифом аль-Мустади Алеппо был ему передан во владение, и обвинил Изз ад-Дина Мосульского в поддержании с франками и ассасинами союзнических отношений, переслав халифу в качестве доказательства несколько перехваченных писем. 19 сентября он прибыл с армией под Алеппо, но осаждать его не стал. В конце сентября закончилось двухлетнее перемирие между мусульманскими князьями. Откликаясь на приглашение Кукбури, наместника Харрана, Салах ад-Дин объявил, что правители тех областей, которые поддержат его в борьбе против неверных, останутся на своих местах. Сразу по окончании перемирия он пересек Евфрат, захватил Сарудж, Эдессу и Насибин и подошел к Мосулу. 10 ноября 1182 г. началась осада Мосула.

Изз ад-Дин, в свою очередь, обратился к халифу с жалобой на Салах ад-Дина, обвиняя его в узурпации власти Зенгидов, и халиф попытался начать мирные переговоры между сторонами. Изз ад-Дин не бежал из Мосула, как предполагал Салах ад-Дин, а оказал энергичное сопротивление. Желание оказать помощь Мосулу выразили сельджукский правитель Ирана и Артукид, эмир Мардина; в тылу у султана, в Алеппо, военную активность проявлял Имад ад-Дин. После четырехнедельной осады Мосула Салах ад-дин отступил к Синджару, который взял после двухнедельной осады в январе 1183 г. Гарнизону было разрешено свободно выйти из крепости. Таким образом, султан получил важный опорный пункт для борьбы с Мосулом. В конце февраля Салах ад-Дин распустил свои войска. Он продолжал забрасывать халифа своими посланиями, в которых обвинял Изз ад-Дина в союзе с франками и указывал, что для успешной борьбы с ними ему нужны войска Мосула.

В апреле 1183 г. Салах ад-Дин снова выступил в поход. Армия из Мосула, Алеппо и Мардина встретилась с ним у Мардина, но, вместо того чтобы вступить в бой, Зенгиды предложили перемирие, и когда султан отверг предложение, их армия разбежалась. Салах ад-Дин не стал их преследовать, двинулся на север и после двухнедельной осады завоевал большую крепость Диарбакыр, которую передал принявшему его сторону Артукиду Hyp ад-Дину из Хисн Каифы. После этого Артукиды из Мардина и Майяфаракина перешли от Зенгидов на его сторону.

Имад ад-Дин и Изз ад-Дин просили помощи у франков против Садах ад-Дина, и те пытались им помочь. Осенью 1182 г., когда Салах ад-Дин воевал в Джазире, внезапно умер его племянник Фарук-шах, наместник Дамаска. Воспользовавшись этим, король Бодуэн дважды — в ноябре, а затем в декабре — предпринимал нападения на Дамаск, в декабре он даже разбил лагерь в предместье Дамаска Дарее, знаменитой своей мечетью. Франки не тронули мечеть, потому что в их лагерь явились христиане из Дамаска, предупредившие, что если что-нибудь случится с мечетью, пострадают все церкви в городе. Еще один поход на Дамаск король планировал совершить весной, но в начале года чуть не умер от лихорадки. За недостатком сил Боэмунд Антиохийский с Салах ад-Дином не воевал, он заключил с ним перемирие на четыре года.

В новых посланиях халифу ан-Насиру Салах ад-Дин расширил круг своих возможных завоеваний в случае, если бы халиф передал ему во владение Мосул. Теперь, помимо Иерусалима, он обещал завоевать Константинополь, Грузию и Магриб (северо-западная Африка, «Магриб» по-арабски — Запад).

21 мая 1183 г. Салах ад-Дин осадил Алеппо. Личная гвардия Hyp ад-Дина неустрашимо обороняла город. Однако Имад ад-Дин предпочел договориться с султаном. 11 июня был заключен договор. Имад ад-Дин получил в лен от Салах ад-Дина ранее принадлежавший ему город Синджар, а также Насибин, Ракку и Сарудж, обязавшись поддерживать его войсками против франков. На следующий день над цитаделью, к удивлению жителей, взвились желтые знамена Салах ад-Дина. 17 июня Имад ад-Дин с личной охраной уехал в Синджар под насмешки толпы, недовольной легкостью, с которой тот отрекся от города. На следующий день Салах ад-Дин торжественно въехал в город. Он, как обычно, отменил все незаконные налоги на мусульман и ласково обошелся с личными гвардейцами Hyp ад-Дина, в службе которых был заинтересован. Теперь вся Сирия, за исключением франкских государств, подчинялась ему.

В следующие несколько месяцев от Изз ад-Дина перешли под власть Салах ад-Дина несколько эмиров в Месопотамии. В июле или августе 1183 г. ан-Насир велел Салах ад-Дину подчинить непокорные власти халифа области и города в Месопотамии. Вместо этого султан поддержал эмиров этих городов против Изз ад-Дина. Таким образом, под власть Салах ад-Дина перешли города Хадита на Евфрате, Ирбиль на восток от Мосула и Джазира и Тикрит на Тигре, соответственно, на север и на юг.

После двух неудавшихся нападений, в 1183 и 1184 гг., на мощную крепость франков Керак в Трансиордании Салах ад-Дин заключил весной 1185 г. по инициативе Раймунда Триполийского перемирие с королевством на четыре года и получил свободу действий в отношении Мосула. В мае 1185 г. султан с армией пересек Евфрат и вскоре осадил Мосул, не обращая внимания на угрозы Кылыч Арслана II Иконийского и сельджукского султана Большой Армении. Летняя жара заставила его прекратить осаду и двинуться на север. Здесь он занялся покорением принадлежавших Мосулу земель. Чтобы усилить давление на верных Изз ад-Дину эмиров, Салах ад-Дин передавал их воинские лены своим эмирам. Затем он завоевал Диарбакыр и Майяфаракин, которыми завладел рум-сельджукский султан, и в ноябре возвратился к Мосулу. Здесь в начале декабря он тяжело заболел лихорадкой. Он был доставлен в Харран к своему другу Кукбури, его брат аль-Адил, наместник Алеппо, прибыл туда с лучшими врачами. Думая, что умрет, Салах ад-Дин приказал своим эмирам принести клятву верности своим сыновьям. В конце февраля он начал поправляться.

4 марта 1186 г. Изз ад-Дин Мосульский покорился ему. Он отказался от власти над городами, изменившими ему — Хадитой, Джазирой, Тикритом и Ирбилем, в пользу Салах ад-Дина, признал его верховную власть над Мосулом и обязался помогать войсками в войне с франками за освобождение Иерусалима. Салах ад-Дин в это время находился в Хомсе, где эмиром был его двоюродный брат и зять Наср ад-Дин, сын Ширкуха. Во время болезни Салах ад-Дина он предпринял шаги, заставлявшие подозревать его в намерении стать султаном Сирии. На утро 5 марта, после церемонии празднования победы, Наср ад-Дин был найден мертвым в своей постели. Его 12-летний сын Ширкух II стал эмиром Хомса.

Теперь подвластная территория Салах ад-Дина включала в себя Сирию, Египет и Месопотамию и была такой же большой, как и у Hyp ад-Дина, с той разницей, что Египет со всеми своими богатствами подчинялся ему. Багдадский халиф его поддерживал, рум-сельджукский султан Икония клялся быть верным другом и союзником. Сельджукские князья Востока из-за своей слабости не представляли угрозы. Византия была слишком немощна, чтобы обращать на нее внимание.

Хотя король Бодуэн не умер от лихорадки, было ясно, что далее управлять страной он не может. Ноги его начали сохнуть, он почти полностью ослеп. Мать, сестра и патриарх Эракль в конце концов уговорили его в начале 1183 г. передать регентство Ги де Лузиньяну. За собой король оставил Иерусалим и 10 тысяч безантов годового дохода. Однако вскоре он начал подозревать в намерении сместить его также и Ги.

Тем временем Рено де Шатийон, сеньор Трансиордании, осуществил давно вынашиваемый план. Теперь ввиду непредсказуемости и агрессивности нового сеньора, отличавших его от его предшественников, Онфруа III де Торона и Мило де Планси, маршрут караванов передвинулся в пустыню и доходы от транзитных пошлин резко уменьшились.

Воспользовавшись тем, что осенью 1182 г. Салах ад-Дин повел армию на север против Зенгидов, Рено перевез на верблюдах к заливу Акаба части заранее построенных галер и там собрал их. Крепость Аила, захваченная в 1170 г. мусульманами, сдалась ему, но замок на острове Иль де Грей близ берега устоял. Рено с двумя галерами остался у острова, чтобы лишить защитников замка привозимой с берега воды. Бот как описывает намерения франков мусульманский хронист Имад ад-Дин: они хотели «проникнуть как можно дальше в [Красное] море и высадить отряд, который должен был перекрыть паломникам дорогу в Мекку. Франки собирались захватить побережье [у гор] Хиджаза и овладеть Землей Священных городов».