Прежде чем Зенги осадил замок, король послал гонцов в Иерусалим, к патриарху, в Эдессу и в Антиохию с просьбой о немедленной помощи. Патриарх Гийом собрал все, что осталось в Палестине, и со Святым Крестом пошел на север. Армии Жослена и Раймунда Антиохийского объединились в Антиохии и двинулись на юг. Хотя и Эдесса, и Антиохия находились в крайне тяжелом положении, все понимали, что гибель короля и его рыцарей означает гибель всего королевства. В городах и замках государств крестоносцев, по сути дела, не осталось ни одного боеспособного мужчины.

К счастью для Палестины, ее соседи не предприняли никаких обширных наступательных действий. В Египте в это время, летом 1137 г., произошел переворот: визирь-армянин Вахрам был свергнут неким Ридваном ибн Валакши, яростным ненавистником христиан, и тот был занят тем, что вырезал друзей и родственников предшественника. Базаваш опустошил было Иудею, но сообразил, что полная победа над франками оставит Дамаск один на один с Зенги, и быстро убрался домой.

В конце июля 1137 г. франки собрались в долине Бекаа. Тем временем король Фульк был полностью отрезан в Монферране от внешнего мира. Запасы подходили к концу, а десять камнеметательных машин день и ночь разрушали стены замка. Король отправил герольда к Зенги узнать об условиях сдачи. Условия оказались на редкость мягкими: Зенги предоставлял свободный выход королю и его людям из Монферрана за передачу ему замка. Более того, Зенги обещал освободить без выкупа всех попавших в плен в сражении, в том числе и графа Триполи. Король принял условия, и Зенги сдержал слово. Король и его рыцари прошли перед Зенги, и тот оказал им воинские почести, а королю подарил дорогое одеяние. Они встретились с освобожденными пленниками и все вместе двинулись в долину Бекаа навстречу франкской армии. Самые самонадеянные сожалели, что не продержались еще немного, однако более умные понимали, что сдача крепости была наилучшим решением.

Историков поражает снисходительность и великодушие Зенги, обычно ему, коварному и жестокому, не свойственные. Однако Зенги не продешевил. Замок Монферран был очень важным стратегическим пунктом, контролировавшим проход в долины Бекаа и верхнего Оронта, а также дороги в города Хама и Хомс. Возможное поражение от франкской деблокирующей армии или даже победа с большими потерями отдавали Зенги в руки Базаваша из Дамаска. И самое главное, в это время с большой армией к Антиохии приближался самый могущественный государь Передней Азии, византийский император Иоанн II.

Император Алексей не простил франкам нарушения присяги и невыполнения условий Девольского договора, однако карательный поход на Восток все время откладывал: мешали внеочередные проблемы. Заботы и тревоги не оставляли и сына и наследника Алексея, императора Иоанна.

Восхождению Иоанна на трон препятствовала интрига со стороны императорской дочери Анны. Она была самой старшей из детей Алексея и уже ребенком обручена с сыном императора Константина Дуки, молодым соправителем Алексея Константином Дукой, которого император обещал сделать престолонаследником. Ранняя смерть жениха после рождения брата Анны была страшным ударом для честолюбивой девушки. Она вышла замуж за кесаря Никифора Вриенния, сына провозгласившего себя императором в 1077 г. Никифора Вриенния. Вместе со своей матерью она теперь постоянно пыталась убедить отца передать трон ее мужу. Когда император Алексей лежал на смертном ложе, дочь и жена не отходили от него ни на шаг и требовали лишить Иоанна престола. Однако Алексей твердо решил сделать наследником сына. Когда Иоанн пришел попрощаться с отцом перед смертью, тот незаметно передал ему кольцо с императорской печатью. Спешно выйдя из покоя, где умирал отец, Иоанн быстро овладел обстановкой. Он велел не выпускать из дворца сестру и мать, армия и сенат провозгласили его правящим императором, и патриарх в церкви Святой Софии немедленно короновал его императорской короной. Вскоре Анна организовала заговор, чтобы устранить Иоанна и посадить на трон своего мужа Вриенния. Однако заговор был выдан императору, весьма вероятно, самим Никифором, у которого не было никакого желания садиться на трон. Заговорщики понесли легкие наказания: Анна на время лишилась части своих имений, были конфискованы (но затем возвращены) имения у ее сторонников, мать императора, видимо, даже не участвовавшая в заговоре, ушла в монастырь, Никифор Вриенний вообще не пострадал. Анна провела дальнейшую жизнь в уединении, выбрав профессию историографа, и, видимо, в этой роли больше запомнилась и пришлась по душе миру, чем если бы стала императрицей.

Новому императору был 31 год. Маленького роста, темнолицый и черноволосый, он был прежде всего солдатом и предпочитал походы дворцовым покоям.

Он был умным и справедливым администратором, скупым по отношению к самому себе и щедрым по отношению к друзьям и бедным. Он получил от подданных прозвище Калоян — Добрый. Его лучшим другом был его великий доместик, крещенный турок Аксух, взятый в плен мальчиком при завоевании Никеи в 1097 г. Иоанн получил от отца хорошо организованную и вооруженную армию, сильный флот и достаточно полную казну и поставил себе целью не только возродить империю в ее прежних границах, но и осуществить притязания отца в северной Сирии.

Война не покидала границ Византии. Через 30 лет после разгрома опять подняли голову печенеги. В 1122 г. они перешли нижний Дунай и вторглись на византийскую территорию. Император Иоанн нанес им жестокое поражение. Больше печенеги не появлялись на исторической сцене. Сербия при Алексее в первый раз освободилась от власти Византии, но затем вследствие внутренних раздоров молодое королевство опять распалось, и Иоанн снова подчинил себе большую его часть. Венгрия, к неудовольствию Византии, расширялась в сторону Хорватии, Боснии и Далмации и поддерживала Сербию в ее борьбе за освобождение от Византии. Несмотря на то что Иоанн был женат на венгерской принцессе, в 1128 г. дело дошло до открытой войны; венгры на Балканском полуострове продвинулись вплоть до Софии, однако были разбиты и отогнаны. Поход 1129 г. окончательно покорил сербов.

Итальянские города периодически затевали войну с Византией, чтобы, по примеру Венеции, получить торговые привилегии. В 1111 г. благоприятный договор удалось получить Пизе, позднее некоторые привилегии были предоставлены Генуе. В 1122 г. Иоанн попробовал отказаться от уступок, сделанных его отцом Венеции в 1082 г. за помощь в войне с нормандцами Робера Гискара. Венеция выслала флот, нападавший на византийские острова в Адриатическом и Эгейском морях, и после четырехлетней войны вернула себе свои права. В 1126 г. Иоанн вынудил пизанцев разорвать договор с итальянскими нормандцами, и теперь все три итальянские республики находились в добром согласии с империей.

Нормандцы Италии тем временем полностью оправились после поражения, понесенного Боэмундом под Диррахием. Рожер II Сицилийский в 1127 г. овладел Апулией, на Рождество 1130 г. в Палермо был коронован королевской короной и превратился в одного из самых могущественных и богатых государей Европы. Новый король питал неизменную и неутихавшую семейную ненависть к Византии. Помимо прочего, византийский император сохранял притязания на южноитальянские земли и мечтал об их возвращении. Признание за Рожером королевского титула означало отречение Византии от всех прав на итальянские земли, которыми она так недавно владела. Одним словом, войны было не избежать. К счастью для Византии, усиление Рожера несло угрозу и для германского императора, имевшего важные интересы в Италии. Ввиду общей опасности между Иоанном и германским императором Лотарем Саксонским, а затем его преемником Конрадом III Штауфеном был заключен союз, обращенный против южноитальянских нормандцев. В 1135 г. Иоанн отправил в Германию ко двору императора Лотаря большую миссию, которая предложила императору значительную денежную субсидию, если он нападет на Рожера Сицилийского. После нескольких месяцев переговоров Лотарь пообещал напасть на Рожера весной 1137 г. Даже если Иоанну не удалось нанести удар по могуществу Рожера, то он смог воспрепятствовать его планам нападения на Византию.