Овладение Аскалоном было значительной победой. Пал последний опорный пункт Фатимидов в Палестине, и отныне весь берег был в руках франков. Со времен короля Фулька Аскалон уже не представлял серьезной угрозы для королевства, взятие города привлекло внимание христиан к богатому Египту, не имевшему крепостей на границе и сильно укрепленных городов, и соблазнило к опасным авантюрам на юге. Отвлечение сил государства, необходимых для борьбы с Hyp ад-Дином, было стратегической ошибкой франков, и это прекрасно понял властитель Алеппо и Мосула, не предпринявший практически никаких мер по оказанию помощи Аскалону и видевший свою главную задачу в захвате Дамаска.

После неудачи Второго крестового похода наместник Дамаска Муин ад-Дин Унур некоторое время продолжал нерешительные военные действия против христиан. Смертельно страшась Hyp ад-Дина, Унур с готовностью согласился на перемирие с франками. В мае 1149 г. с франками было заключено перемирие на два года. После смерти Муин ад-Дина Унура в августе 1149 г. к власти в Дамаске пришел юноша, сын Мухаммеда, внук Бури — атабек Муджир ад-Дин Абак, от имени которого правил наместник.

Hyp ад-Дин не сразу выступил против Дамаска, у него были другие заботы. В ноябре 1149 г. умер его старший брат Саиф ад-Дин, Мосулом стал править младший брат Кутб ад-Дин, и Hyp ад-Дин добился от него признания своей верховной власти. Только в марте следующего года Hyp ад-Дин выступил в поход против Дамаска, однако проливные дожди замедлили его движение, и франки успели прийти на помощь городу. Hyp ад-Дин отступил от города, получив обещание, что впредь на городских монетах будут чеканить его имя, а в пятничных молитвах в мечетях называть имя халифа Багдадского и султана Исфаханского, то есть он получил еще довольно неопределенные права на верховенство.

В мае 1151 г. Hyp ад-Дин опять подошел к Дамаску, но через месяц, так как франки снова пришли на помощь городу, вынужден был отступить к Баальбеку, которым управлял его военачальник Наджм ад-Дин Айюб, брат Ширкуха. Франкам было разрешено посетить городские базары Дамаска, а Муджир ад-Дин Абак прибыл к королю в лагерь христиан. В конце июля Hyp ад-Дин и Дамаск вторично заключили перемирие, а осенью Дамаск во второй раз признал его верховенство.

Весной 1153 г. Hyp ад-Дин выступил в поход против королевства Иерусалим, чтобы снять с Аскалона франкскую осаду, и заставил дамаскинцев присоединиться к нему. Перед Баниясом союзники рассорились, и поход провалился. Якобы именно тогда, по утверждению хрониста Ибн аль-Атира, Hyp ад-Дин принял окончательное решение захватить Дамаск.

Тем временем жадность и недальновидность франков толкали их на военное давление и грабительские набеги на территорию Дамаска. Муджир ад-Дин выплачивал им ежегодную дань, Дамаск стал как бы протекторатом Иерусалима.

Наглость христиан стала невыносимой для простых жителей Дамаска, в отличие от поведения Муджир ад-Дина и его советников. Со своей стороны, Hyp ад-Дин через своих агентов возбуждал злобу населения против Муджир ад-Дина: он предал ислам, отказался выполнять священный долг джихада и покорился многобожникам. Еще более опасным для Муджир ад-Дина стало то, что Hyp ад-Дин перехватывал караваны с севера, которые везли хлеб, в городе быстро обнаружился недостаток продовольствия и сильно возросли цены. Таким образом, большинство населения города перешло на сторону Hyp ад-Дина, а тот к тому же доверительно сообщил Муджир ад-Дину о готовившемся против него заговоре, вследствие чего последний перестал доверять кому бы то ни было.

18 апреля 1154 г. Hyp ад-Дин подошел к Дамаску с большой армией. Призыв к франкам о помощи запоздал. После недели осады жители впустили войска Hyp ад-Дина в город. «Войска Дамаска и жители не оказали сопротивления из-за той симпатии, с которой они относились к Hyp ад-Дину, его справедливости и доброму имени. Какой-то воин подбежал к воротам и разбил замок, так что ворота открылись; солдаты проникли в город и прошли по крупным улицам, так никого и не встретив на своем пути; ворота Фомы также были открыты и пропустили войска. Затем в сопровождении свиты в город въехал Hyp ад-Дин, его появление сопровождалось ликованием всех — воинов и наемников, одержимых страхом голода и повышением цен, как и опасением, что их будут осаждать неверные франки» (Ибн аль-Каланиси). Муджир ад-Дин укрылся в цитадели, однако сдался через несколько часов. Hyp ад-Дин предложил ему стать эмиром Хомса. Через несколько недель он был обвинен в заговоре и выгнан из Хомса, после чего поселился в Багдаде. Hyp ад-Дин запретил своим войскам грабить Дамаск, отменил налоги на овощи и фрукты и поставил наместником города курда Айюба.

Таким образом, произошло объединение Алеппо, Дамаска и Мосула в одно государство под властью Hyp ад-Дина. На всем протяжении границы франкских государств, на пространстве от Мосула до Трансиордании, осталось только несколько малых эмиратов, таких как Шайзар, сохранивших независимость. Это явилось первым шагом на пути крушения франкских государств в Святой Земле.

Объединение Сирии и Мосула в одно государство привело к увеличению воинских сил Hyp ад-Дина. Теперь основная сила его постоянной армии — конница — составляла, по мнению исследователей, порядка 6 тысяч всадников, из которых 2 тысячи были личными войсками атабека, в это число входили и рабы-мамлюки, а остальные подчинялись военачальникам, содержавшим их за счет выделенных им земельных ленов (по-арабски икта). Для походов и осад дополнительно нанимались вспомогательная конница из курдов, туркмен и бедуинов и пехота, также игравшая вспомогательную роль. Следует отметить значительное увеличение количества курдов, как собственно в постоянной армии, так и среди офицерского состава, где они серьезно конкурировали с турками. Для сирийцев и сирийских арабов это была чужеземная армия.

Однако сразу войны с франками Hyp ад-Дин не начал, так как вначале хотел отразить экспансию анатолийских рум-сельджуков и отнять у них их часть бывшего графства Эдесса. Поэтому он подтвердил союз Дамаска с Иерусалимом и в 1156 г. продлил перемирие еще на два года и даже выплатил франкам дань Дамаска в 8 тысяч динаров.

После смерти в 1155 г. султана Икония Рум-Сельджукида Масуда началась война между его сыновьями Кылыч Арсланом II и Шахиншахом. Первого поддержали эмиры-Данишмендиды Дул Нун Кесарийский и Дул Карнайн Мелитенский, второго — Данишмендид Яги-Сиан, правитель Сиваса. Когда победа стала клониться на сторону Кылыч Арслана, Яги-Сиан позвал на помощь Hyp ад-Дина. Тот, охотно откликнувшись на зов, захватил у Кылыч Арслана бывшие эдесские крепости Айнтаб и Дулук и присоединил их к своим владениям. Хотя Кылыч Арслан одержал победу над братом, он вынужден был смириться с потерей этих крепостей.

Перемирие между франками и Hyp ад-Дином изредка нарушалось небольшими столкновениями. Hyp ад-Дин, видевший главного врага в Кылыч Арслане, не хотел начинать войны с королевством. Перемирие было нарушено франками. Постоянно обремененный долгами Бодуэн не смог устоять перед искушением легкой добычи. Доверяя перемирию, туркмены выгнали большие стада овец и табуны лошадей, принадлежавшие жителям Дамаска, на луга у подножья горы Хермон, у границы с франками близ Банияса. В феврале 1157 г. король Бодуэн перешел Иордан и захватил табуны, стада, пастухов и охрану. Все захваченное было доставлено в Палестину. Такой добычи франки не видели несколько десятилетий, особенно кстати были лошади, в которых армия испытывала большую нужду. Такое бесстыдное нарушение перемирия побудило Hyp ад-Дина к мести. Он решил напасть на Банияс, контролировавший дорогу к Дамаску. Нападение на франков выглядело как возобновление священной войны. В Дамаске были проведены обширные пропагандистские мероприятия: торжественные службы в мечетях, выставки оружия и осадной техники на площадях и в цитадели.

Для франков было очевидным, что мусульмане нападут на пограничный город Банияс. Было решено привлечь к обороне города госпитальеров. Им отдали половину города и городскую цитадель, расположенную над городом на вершине горы. Орден направил в Банияс большой отряд для обороны города. Этот отряд был перехвачен у города братом Hyp ад-Дина Наср ад-Дином, разбит и обращен в бегство. В мае сам Hyp ад-Дин вышел из Дамаска, чтобы осадить Банияс. Обороной города командовал коннетабль Онфруа де Торон. Нижний город был быстро взят, но цитадель под командой Онфруа держалась. Он уже собирался сдаться, когда было получено известие о приближении короля. Hyp ад-Дин сжег нижний город и отступил. Король вошел в город и приказал восстановить стены. Думая, что Hyp ад-Дин увел свою армию в Дамаск, король, оставив часть войск в Баниясе, решил возвратиться за Иордан. Армия Hyp ад-Дина ждала его в засаде у Брода Иакова через Иордан, где, согласно Ветхому Завету, патриарх Иаков боролся с Богом. 18 июня 1157 г. после жестокого сражения франки были разбиты, король, однако, успел переправиться через Иордан и добраться до Сафеда. Бегство короля прикрывал магистр Бертран де Бланшфор, попавший в плен с восемьюдесятью восемью рыцарями-тамплиерами.